요약

• 가격

  • 원가측면: 8인치 파운드라 전용장비 단종 -> 증설 불가-> 8인치 파운드리 생산 부족 -> 파운드리 비용상승 -> DDI가격 상승
  • 마진율측면: 단가가 높은 oled 중심의 납품, ASP 6.9$에서 8.8$까지 상승 예상

• 수량: 동사가 가진 Novatek 과의 가장 큰 차별화 요인은 OLED 제품 다변화

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- aETL: 프라임 레이어까지 가지 못하고 외부로 튕겨나가는 전자를 블록해서 방향을 다시 바꿔주는 기능

-도판트가 빛을 내는 소재, 호스트는 도펀트의 촉매 역할

요약

• 지속적인 LCD가격 상승에 따른 LCD 세트 업체들의 수익성 감소로 세트업체들의 수익률이 높은 OLED에 진입 중
• 삼성전자는 삼성디스플레이와 함께 2022 년에 QD-OLED TV 를 출시할 것으로 알려진 바 있음. 이를 위해 삼성디스플레이는 4Q21 부터 첫번째 Q1(25K/월) 라인 양산 가동을 시작할 계획이었음
• 그러나, 삼성디스플레이의 본래 LCD 라인 폐쇠 계획에도 불구하고 삼성전자의 강력한 요청으로 LCD 라인을 이어가고 있는 것으로 보임
• 현재 삼성디스플레이 내에는 대형 디스플레이 패널 생산 설비가 추가로 들어설 공간이 부족. 따라서 삼성디스플레이가 8 세대 LCD 라인 가동을 내년까지 연장한다는 것은 당분간 QDOLED 신규 설비 투자 가능성이 낮다는 것.
• 이에 따라, OLED패널을 전세계 유일 OLED TV 제조업자인 LGD에서 공급받을 가능성이 높아짐.